来自北印度的女孩杜尔迦和喀拉拉邦男青年卡比尔在午夜开始了他们的逃亡之旅，他们要离开喀拉拉邦，去往一个遥远的地方。在他们正等待着前往火车站的时候，两个运送武器的黑帮小混混提出要帮助这对恋人。杜尔迦在午夜之后的不幸遭遇，正是这个社会的一个缩影。和杜尔迦的旅行并行而在影片中穿插出现的则是另一个神秘的宗教仪式。在喀拉拉邦，信徒们扮成大鹏金翅鸟，正在进行“鹰吊”仪式。这个仪式被认为是信徒们向迦梨女神还愿的过程，而迦梨女神，则正是神话中女神杜尔迦之愤怒的化身。